Alle Spezialthemen in der Übersicht

MVP_Bestandsarbeit_4_Funktionen

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Bestandsumdeckungen

Fremdverträge sollten mit wenigen Mausklicks in den eigenen Bestand übertragen werden können. Voraussetzung: Das Maklerunternehmen erfasst möglichst vollständig alle Verträge des Kunden.
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Ablaufmanagement

Ablaufende Fremdverträge, welche nicht in den Bestand übernommen wurden, sollten selektierbar sein (zeige mir alle Fremdverträge, die in den nächsten 6 Monaten ablaufen.) Mit wenigen Mausklicks sollten diese unter Anzeige der Maklervollmacht gekündigt werden können (z.B. mittels vorbereiteter Mail an das VU, in Anlage automatisiert die aktuelle Maklervollmacht). Alternativ sollten vorbereitete Kündigungen zur Unterschrift an den VN verschickt werden können. Bei allen Möglichkeiten sollte eine automatisierte Wiedervorlage zur Überprüfung des Status vorhanden sein.
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Potentialsuche

Das MVP sollte es ermöglichen, bestimmte Kundengruppen anzuzeigen, z.B. alle Kunden zwischen 25 und 45 mit einer BU, ohne ein Krankentagegeld.
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Klassifizierung

Klassifizierungen der Bestandskunden sollten automatisiert möglich sein. Beispiel: Zeige mir alle A-Kunden, die in den letzten 12 Monaten (bei Gewerbe drei Monate) nicht besucht oder kontaktiert wurden.