Unser Portfolio umfasst Vermögensaufbau & -ausbau, Immobilien, Finanzierungen & Versicherungen. Wenn ein Bereich, wie aktuell das Thema Finanzierungen, aufgrund der gestiegenen Zinsen etwas zurückgeht, können wir dank unserer Strategie einen anderen Bereich stärker fokussieren. Wir informieren Kunden mit Newslettern, Blogbeiträgen und über Social-Media-Kanäle zu wichtigen Themen und führen regelmäßig eine Datenaktualisierung beim Kunden durch. Weiterhin fahren wir mindestens zweimal im Jahr Kampagnen zu verschiedenen Themen. Dafür selektieren wir unseren Bestand nach passenden Kriterien. So bleiben wir im stetigen Austausch mit den Kunden. In 2023 möchten wir unser begleitendes Nachfolge- und Übernahmekonzept weiter ausbauen, dass wir seit einigen Jahren regionalen Kollegen anbieten, die ihren Bestand abgeben möchten. Ein Grund hierfür ist, dass einige unserer Kollegen überdurchschnittlich lange arbeiten und bis weit über das durchschnittliche Renteneintrittsalter tätig sind, da es für sie keinen Nachfolger gibt. Ein wichtiger Aspekt, der unsere Arbeitsabläufe verschlankt, ist die Digitalisierung. Wir haben ein nahezu papierloses Büro, jede Aktivität wird digital dokumentiert, sodass nichts verloren oder vergessen werden kann. Mal abgesehen davon, sichern wir uns damit natürlich auch haftungstechnisch ab.
In 2023 werden wir das Online-Marketing ausweiten, um auch die Kunden, die eher im Netz agieren, abzuholen. Online-Beratungen sind spätestens seit Corona nichts Neues mehr und werden vermehrt angefragt. Wir glauben, dass die Zukunft in einer guten Mischung aus persönlicher und digitaler Beratung liegt. Wachstumspotenziale sehen wir 2023 bei Gewerbekonzepten wie z.B. Cyberrisiken, betriebliche Vorsorge und in der privaten Krankenversicherung.
