Lebenswerke sichern

Ein Vermögen ist häufig das Ergebnis lebenslanger Arbeit und Erfolge. Ihre Kund*innen sind darauf angewiesen, dass Sie sie unterstützen und eine sorgfältige Planung der Vermögensnachfolge entwickeln. Diese Planung ist der Schlüssel, um den finanziellen Fortbestand für kommende Generationen zu sichern. Wie Sie Ihren Bestand - über Generationen - ausbauen, umfassend beraten und welche Produktlösungen sich anbieten, besprechen wir mit Ihnen beim profino Experten-Talk.

• Marcel Basedow, Leiter Maklervertrieb bei der Allianz Lebensversicherungs-AG
  Das Potenzial des Generationsmanagements ist riesig. Was alles dazu gehört und welche Vorteile die Allianz den Vertriebspartner*innen bietet, erklärt Ihnen Marcel Basedow in der Talk-Runde.

• Sebastian Sattler, Senior Consultant bei der Allianz Pension Consult GmbH
  Wenn Vermittler*innen gut beraten, treiben sie ihre Kund*innen nicht nur in die Erbschafts-Thematik, sondern schaffen auch eine Beziehung zur nächsten Generation. Wie Makler und Maklerinnen im Beratungsgespräch überzeugen, verrät Sebastian Sattler im Experten-Talk.

• Klaus Wigand, Fachanwalt für Erbrecht und Steuerrecht
  Warum Vermittler*innen keine ausgewiesenen Expert*innen sein müssen, um im Beratungsgespräch zu überzeugen und welche Gesprächsanlässe besonders erfolgsversprechend sind, weiß Fachanwalt Klaus Wiegand.

Nach dem Experten-Talk erklären Till Hüttner, Alexander Prell und Sebastian Sattler, warum Liquidität im Erbfall wichtig ist und zeigen wie Lebensversicherungen als Absicherung, zur Steueroptimierung und als Kapitalanlage dienen können.

Und die drei Experten machen dann auch gleich weiter. Im zweiten und letzten Workshop am 20.03. erläutern sie, weshalb Sie mit Ihren Kund*innen frühzeitig die Vorsorgesituation der Familie besprechen sollten und welche Rolle Schenkungen im Generationenmanagement spielen.

Bei der Allianz-Tagung am 20. März haben Sie die exklusive Gelegenheit, Ihr Wissen und Know-how zum Thema Schenken und Vererben zu erweitern. Melden Sie sich jetzt an und starten Sie erfolgreich ins Firmenkundengeschäft.

Möchten Sie sich direkt zur profino Tagung anmelden oder mehr zu den Teilnehmenden und Themen erfahren, dann finden Sie hier alle Informationen.