Zwischen Notwendigkeit und Erfolgsgeheimnis – das digitale Maklerbüro

Formularstapel, Vertragsmappen, ausgedruckte Tarifübersichten, Hängeordner, Wandkalender – was für einige Vermittler*innen nach einer düsteren Vergangenheit klingt, ist für andere täglicher Büroalltag. Doch das muss nicht sein. Bei der profino Tagung zum Thema „Digitales Maklerbüro“ diskutieren wir mit Experten, welche digitalen Tools, Services und Dienstleistungen wirklich sinnvoll für Makler*innen sind und in welchen Bereichen die analoge Welt noch Vorteile bietet. Mit dabei sind Unternehmen wie Jung, DMS & Cie., SDV, blau direkt und unser Tagungs-Experte Holger Hegemann von GründerFinanz.

Als führende Service- und Technologieplattform im Finanz- und Versicherungsvertrieb bietet Jung, DMS & Cie. modernste Prozess- und Beratungstechnologien. Sie verfügen über ein spezialisiertes KompetenzCenter und bringen Erfahrung im Produktmanagement in Bereichen wie Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen sowie Finanzierungen und als Haftungsdach mit.

Die SDV AG, 2009 als Tochterunternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe gegründet, möchte Vermittler in ihrer täglichen Arbeit unterstützen, damit diese sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Die SDV AG hilft dabei, Ihr Backoffice auszulagern, neue Vertriebswege zu erschließen und zahlreiche Ressourcen zu nutzen, um Ihr Unternehmen erfolgreich zu machen. Dabei bleibt Ihr Bestand natürlich Ihr Eigentum.

Als Infrastrukturdienstleister unterstützt blau direkt Vermittlungsbetriebe der Versicherungsbranche. Sie managen Daten, Dokumente, Forderungen und Kommunikation, um Vermittlern eine umfassende Gesamtlösung für die Gründung und Führung ihres Unternehmens zu bieten. Von Poolangeboten und Softwarekomponenten bis hin zur Ausgliederung von Teilen Ihrer Prozesse – blau direkt liefert die erforderliche Unterstützung

GründerFinanz ist ein unabhängiger, hybrider Versicherungsmakler, der sich auf Unternehmen und Startups spezialisiert hat. Das Team aus Versicherungsexperten bietet Dienstleistungen von der Risikoanalyse für Unternehmen über betriebliche Altersversorgung (bAV) für Mitarbeiter bis hin zur Vorsorge für die Geschäftsführung.