Nutzen können die Software nach Angaben von Fonds Finanz Makler, die am Fonds Finanz-Programm „4circles“ teilnehmen. Die Kosten belaufen sich auf 89 Euro monatlich beziehungsweise 979 Euro pro Jahr, teilte der Pool auf Nachfrage gegenüber procontra mit. Ab dem Bronze-Status ist die Software dann kostenlos, so Fonds Finanz weiter.
Die Online-Beratungssoftware ermöglicht es Vermittlern, Kunden digital und persönlich zu beraten. Das Programm bietet interaktive Funktionen wie eine gemeinsame Datenerfassung, die Arbeit in Dokumenten, Hinterlegung von Notizen und digitale Vertragsunterzeichnung.
Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz, betont den Nutzen von „Bridge“ für eine ortsunabhängige Kundenberatung.
